Итоги 2019 года на рынке street retail Петербурга

16 января 2020 • Контакты

По итогам 2019 г. ротация составила 12%, что на 1 п. п. ниже, чем годом ранее. Всего за 2019 г. было открыто и закрыто одинаковое количество торговых точек.

Средняя площадь свободного помещения – 110,5 м2. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель уменьшился на 10%.

Арендные ставки увеличились. Динамика в среднем составила 2%.

Городские события

2019 г. был полон событиями. «Все активно следили за противостоянием арендаторов и жильцов на улице Рубинштейна, которое началось еще в конце 2018 г. и укрепилось после проведения юридического форума Legal Street. Общее недовольство жителей улицы и, как следствие, последующие проверки привели к закрытию более 10 заведений», – комментирует Анна Лапченко, руководитель отдела торговой недвижимости Knight Frank St Petersburg.

В прошедшем году в Санкт-Петербурге стартовал новый формат общественного питания – фуд-холлы, которые в свою очередь открылись в Центральном, Василеостровском и Приморском районах.

Еще одним заметным для города событием стала реновация городских набережных, которые обрели большую популярность у горожан. Были обновлены набережные около реки Карповки и станции метро Новокрестовская. Удачное преобразование общественных локаций влияет на улучшение имиджа не только конкретного места, но и на территорию вокруг, что служит стимулом для повышения интереса к торгово-розничным помещениям.

В конце года были открыты несколько станций метро – Проспект Славы, Дунайская, Шушары. Это может стать стимулом для развития торговой недвижимости и, как следствие, к положительной динамике арендных ставок.

Предложение

Средняя площадь помещения скорректировалась и составила 110,5 м² (в 2018 г. – 112 м²). Наиболее востребованы помещения площадью до 200 м² (63% всех площадей на рынке). 25% предложения составляют помещения от 200 до 500 м². Остальные 12% приходятся на помещения больших размеров – от 500 м² и выше.

Тройка лидеров в структуре профилей арендаторов осталась неизменной – общественное питание (32%), продукты (12%), одежда (10%). Если рассматривать районы города по отдельности, то структура профилей различна. В спальных районах превалируют продуктовые магазины (17%), на втором месте по популярности кафе и рестораны (13%) и салоны красоты (12%). Например, в локации «Оптиков/Туристская», в отличие от других районов, лидирующим профилем являются заведения общественного питания (20%).

В центре города наиболее активными являются операторы общественного питания (40%). На отдельных улицах данный показатель может достигать 70-80% от общего количества, например на улицах М. Садовой, Белинского и Рубинштейна. Также большим спросом пользуются помещения у магазинов одежды, обуви или продуктов: в среднем их доля составляет по 12% на каждый формат.

В 2019 г. заведения общественного питания продолжили покорять улицы города (34% в структуре открытий). Однако в связи с проблемами, обозначившимися в конце 2018 г., данный показатель снизился на 5 п. п. Всего за год было открыто 294 заведения общественного питания, что на 11% меньше, чем в 2018 г. (328 шт.). На главных ресторанных улицах количество открытий снизилось на 27% (110 шт. – 2019 г. / 150 шт. – 2018 г.).

Наблюдается снижение активности на популярных туристических улицах. На улице Рубинштейна за год было открыто почти в два раза меньше кафе ресторанов, чем в 2018 г. (9 шт. – 2019 г. / 16 шт. – 2018 г.). В то же время в одном из помещений, где ранее функционировало заведение общественного питания, открылся магазин оптики P.Y.E, брокером сделки стала компания Knight Frank St Petersburg.

На улицах Восстания и Белинского также отмечен спад активности (12 шт. – 2019 г. / 22 шт. – 2018 г.). В зоне новых ресторанных локаций, наоборот, отмечена положительная динамика (улица Жуковского, улица Маяковского и улица Некрасова), в сумме за год начало функционировать на 28% больше (32 шт. – 2019 г. / 25 шт. – 2018 г.) заведений.

На главном проспекте города – Невском (от Дворцовой площади до площади Восстания) – за год открылось 33 новых заведения общественного питания (в 1,5 раза больше, чем годом ранее).

Анна Лапченко отмечает, что лидирующим по открытиям форматом на главных ресторанных улицах являлись бары. На них пришлось 17% от общего числа новых открытий. Однако их доля снизилась на 5 п. п. по сравнению с открытиями 2018 г. Рестораны укрепились в рейтинге популярных форматов, поднявшись с третьего места на второе. На подъеме также находились кофейни, которые после пятого места в 2018 г. заняли третье в 2019 г.

Прошедший год также был удачным на рынке продуктовых магазинов. Всего за 2019 г. открылось около 120 объектов данного формата. В Санкт-Петербурге активно продолжила свое развитие московская сеть «ВкусВилл». Около 20% всех открытий в сегменте продуктов пришлись именно на эту компанию.

Также была отмечена активность у магазинов, специализирующихся на продаже мармелада и карамели. Так, на рынке Петербурга начали свою деятельность три столичные сети – «Карамельная фабрика», «Пират-Мармелад» и «Мармеладная бочка».

На местный рынок вышла екатеринбургская сеть магазинов косметики и парфюмерии «Золотое Яблоко».

Одним из главных событий года стало закрытие сети «ТД Интерторг», а также местной сети кофеен Stories. Кроме того, ресторанный холдинг Ginza Project приостановил идею развития собственной сети продуктовых магазинов Allfoods. Единственная точка пока останется только в Санкт-Петербурге.

Ставки

«В целом по рынку арендные ставки изменились незначительно. Положительная динамика на исследуемых торговых коридорах составила в среднем 2% по сравнению с 2018 г. Наибольшее изменение отмечено на пешеходных улицах (+5%). В связи с повышенным интересом к Малой Садовой и 1-й Советской улицам ставки аренды в данных локациях в среднем увеличились на 12%», – говорит Светлана Московченко, руководитель отдела исследований Knight Frank St Petersburg.

Также значительное увеличение ставок отмечено на Лиговском и Литейном проспектах – на 8%.

Из-за высокого уровня вакансии отмечено снижение верхней границы ставки аренды на Большом проспекте Петроградской стороны (с 5000 до 4800 руб. за м² в месяц) и на Большой Конюшенной улице (с 10000 до 9000 руб. за м² в месяц).

На улице Восстания корректировке подверглась нижняя граница ставок (с 2700 до 2500 руб. за м² в месяц).

В спальных районах города ставки сохранили свой размер на уровне 2018 г.

Минимальная граница ставок за год не подверглась изменениям и составила 1300 руб. за м² в месяц (проспект Славы и локация «Оптиков/Туристская»). Динамика максимальной границы диапазона увеличилась на 3% и достигла 16500 руб. за м² в месяц (Невский проспект от Дворцовой площади до площади Восстания).

Вакансия

На конец 2019 г. общий объём вакансии в торговых помещениях стрит-ритейла составил 41,3 тыс. м². Доля вакантных площадей в среднем составила 7% и снизилась по сравнению с прошлым годом на 1 п. п.

На главных торговых коридорах центральных районов доля свободных помещений на конец 2019 г. составила от 3% (на Каменноостровском проспекте) до 11% (на Невском проспекте от площади Восстания до площади Александра Невского).

Из всех анализируемых второстепенных улиц в центре города наибольшая доля свободных площадей находилась на улице Белинского (13%), улице Рубинштейна (11%) и на Большой Конюшенной улице (10%). В силу сложившейся проблематики взаимоотношений между рестораторами и жителями домов многие арендаторы предпочли миграцию с популярных улиц в новые локации.

В спальных районах разброс вакансии составил от 1% (Индустриальный проспектт / проспект Энтузиастов) до 15% (локация «Балтийская Жемчужина»). Увеличение количества свободных помещений связано с вводом в эксплуатацию нескольких новых жилых корпусов.

На пешеходных улицах доля вакансии варьируется от 3% (6-7-я линии Васильевского острова) до 10% (Малая Конюшенная улица).

Ротация составила в среднем 12%, что на 1 п. п. меньше, чем годом ранее. Наибольший показатель отмечен на пешеходных улицах (Малая Садовая улица – 33%, Тележный переулок – 27% и 1-я Советская улица – 26%).

Также активная ротация отмечена на улице Маяковского (19%) и Лиговском проспекте (19%), а также на улице Жуковского (18%) и Загородном проспекте (17%).

Прогноз

По итогам прошедшего года было отмечено, что в общей структуре открытий доля общественного питания снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом доля fashion-операторов и продуктовых магазинов, наоборот, увеличилась. Прогнозируется, что в будущем году данная тенденция продолжится.

В преддверии проведения чемпионата Европы 2020 г. в связи с большим туристическим потоком в городе прогнозируется увеличение количества открытий объектов различного формата, в основном заведений общественного питания и магазинов с сувенирной продукцией.

Продолжится повышение интереса к рынку Петербурга со стороны региональных операторов.

Ставки аренды в целом по рынку не подвергнутся серьезным изменениям. Возможна небольшая корректировка на отдельно взятых улицах.

Анна Лапченко, руководитель отдела торговой недвижимости Knight Frank St Petersburg:

«Рынок торговых помещений в 2019 г. ознаменовался новой волной развития в сегменте общественного питания: фуд-холлы заняли свою нишу и продолжают наращивать обороты. Открылись Василеостровский рынок, Eat Market и City Food. В 2020 г. данный формат продолжит свое развитие, и рынок может пополниться новыми заведениями.

Не обошлось и без потрясений, так рейтинг громких закрытий возглавил «ТД Интерторг», который в конце года прекратил свое существование и закрыл все магазины сети. Вероятно в 2020 г. мы сможем наблюдать активное заполнение освободившихся помещений новыми арендаторами».

Контакты

Knight Frank St Petersburg,
телефон: +7 812 363-22-22